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江瀚新材登陆上交所主板:募资约24亿元,甘书官父子为实际控制人

1月31日,湖北江瀚新材料股份有限公司(下称“江瀚新材”,SH:603281)在上海证券交易所主板上市。本次上市,江瀚新材公开发行股票66,666,667股,发行价格为35.59元/股,发行市盈率为14.80倍。

按发行价及发行数量计算,江瀚新材本次募集资金总额约为23.73亿元,募集资金净额约为20.59亿元。发行后,江瀚新材的总股本为266,666,667股,对应IPO时的总市值约为94.91亿元。

上市首日,江瀚新材的开盘价达到42.71元/股,涨幅为20.00%,此后上涨至51.25元/股,对应的涨幅为44.00%。按收盘价(51.25元/股)计算,江瀚新材的总市值约为136.67亿元,较IPO时增加约41.76亿元。

天眼查信息显示,江瀚新材成立于1998年,位于湖北省荆州市,前称为荆州市江汉精细化工有限公司。目前,该公司的注册资本为2亿元,法定代表人为甘书官,股东包括甘书官、贺有华、尹超、甘俊等。

据招股书介绍,江瀚新材的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售,主要产品包括硅烷偶联剂和硅烷交联剂。江瀚新材在招股书中称,该公司现已开发出十三大系列100多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年,江瀚新材的营收分别为15.06亿元、13.63亿元、25.35亿元和18.49亿元,净利润分别为3.21亿元、3.10亿元、6.84亿元和5.83亿元,扣非后净利润分别为2.89亿元、2.84亿元、6.41亿元和5.97亿元。

招股书显示,江瀚新材的收入主要来自境外。报告期内,该公司的外销收入分别为7.68亿元、6.52亿元、14.32亿元和11.45亿元,占主营业务收入的比例分别为51.12%、47.90%、55.95%和62.17%。

江瀚新材在招股书中称,该公司应收账款余额规模较大。报告期各期末,该公司的应收账款余额规模分别为2.04亿元、2.29亿元、5.29亿元和5.33亿元,占同期营业收入的比例分别为13.54%、16.77%、20.88%和14.41%。

报告期内,受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、市场竞争程度、境内外收入结构等因素的影响,江瀚新材的主营业务毛利率分别为39.81%、33.95%、38.11%和43.87%,各年间有所波动。

另据招股书披露,江瀚新材2022年1-9月(前三季度)的营收约为26.63亿元,净利润为8.31亿元,扣非后净利润约为8.88亿元,分别较2021年前三季度增长68.13%、133.88%和160.31%。

同时,江瀚新材预计该公司2022年度的营收约为31.0亿元至32.5亿元,同比增长22.27%-28.18%;预计净利润约为9.2亿元至10.0亿元,同比增长34.60%至46.30%;预计扣非后净利润9.7亿元至10.3亿元,同比增长51.23%至60.58%。

本次上市前,江瀚新材并无控股股东。据招股书披露,该公司的实际控制人为甘书官以及甘俊父子,其合计持股20.75%。其中,甘书官为江瀚新材董事长,甘俊为该公司副董事长、总经理。

IPO前,甘书官持有江瀚新材13.50%的股份,贺有华持股12.25%,尹超持股8.50%,甘俊持股7.25%,陈太平持股6.52%,王道江持股6.04%,谢永峰持股5.95%,贺旭峰持股3.68%,程新华持股3.50%,黄雪松持股3.36%。

付高琼持股2.95%,陈圣云持股2.50%,梁苗苗、周思思均分别持股2.45%,谢爱萍持股2.26%,简永强持股2.14%,侯贤凤持股1.69%,李云强持股1.58%,任时举持股1.52%,周国栋持股1.40%,汤艳持股1.33%,阮少阳持股1.20%,林俭吾持股1.10%。

IPO后,甘书官持股10.12%,贺有华持股9.19%,尹超持股6.38%,甘俊持股5.44%,其余单个股东的持股比例均不足5%。


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