魔力象限报告解读与对比
本周Gartner发布了2024年企业备份和恢复解决方案魔力象限报告，文未有报告原文链接，来源于Cohesity。
本次报告中共有13家厂商入选，Veeam、Commvault、Rubrik、Cohesity、Veritas、Dell Technologies共6家厂商位于领导者象限，Druva、IBM、HYCU共3家厂商位于远见者象限，Arcserve、Unitrends、Microsoft、OpenText共4家厂商位于利基象限。
与2023年的魔力象限相比，无新厂商入选，**入选厂商从14家变为13家，被移除的厂商是Acronis **，因为其专注于优先支持 MSP 和边缘/端点设备工作负载，导致其无法满足纳入标准。
在过去两年中，企业备份与恢复软件市场经历了显著的变化，具体表现在以下几个方面：
- 基于SaaS的控制平面：供应商提供集中式管理平台，越来越多采用供应商托管的方式，替代了客户自管的部署模式。
- 扩展GenAI能力：引入人工智能技术以辅助备份管理和故障排查，包括聊天机器人和自然语言处理等。
- 多云保护：随着企业多云部署的增长，对于跨云环境的保护需求变得更加重要。
- 云原生应用和数据保护：供应商增加了对云原生应用的支持，包括自动发现、快照管理和现有备份软件在云中的重用。
- 勒索软件检测与恢复：加强了对勒索软件攻击的检测及恢复流程的简化，包括快照恢复等功能。
- **备份即服务(BaaS)**：BaaS服务扩展至涵盖多种环境，包括本地、IaaS、PaaS和SaaS。
- 扩展的服务提供：提供额外服务以增强勒索软件防护和恢复，例如不可变数据保险库和编排服务。
- AI/ML的应用：利用AI/ML技术改进勒索软件检测和客户支持。
- SaaS应用的支持：包括Microsoft 365、Google G Suite、Salesforce等在内的SaaS应用成为备份策略的一部分。
- 即时恢复：支持数据库、虚拟机和文件系统的快速恢复。
- 许可模式：从永久许可转向订阅制，同时出现基于消费的许可模式。
这些变化反映了市场对于更加智能化、自动化以及灵活适应多云环境的备份解决方案的需求增长。
报告主要内容
IT与运营(I&O)领导者面临着保护并从多种威胁中恢复关键业务应用和数据的挑战。企业备份与恢复软件解决方案市场正在通过提供更广泛的工作负载覆盖、勒索软件恢复能力以及交付模式，并简化用户操作来应对这些挑战。
战略规划预测
- 到2028年，75%的企业将使用同一套解决方案来备份和恢复位于本地和云端基础设施上的数据，而2024年的这一比例仅为20%。
- 到2028年，75%的企业将把SaaS应用的备份作为一项关键需求，而在2024年这一比例仅为15%。
- 到2028年，90%的企业备份与恢复产品将嵌入检测和识别网络威胁的技术，而在2024年这一比例不到45%。
- 到2028年，75%的大型企业将采用备份即服务(BaaS)，与本地工具并用，以备份云端和本地的工作负载，而在2024年这一比例仅为15%。
- 到2028年，75%的企业备份与恢复产品将集成生成式人工智能(GenAI)以改善管理和支持操作，而在2024年这一比例不足5%。
市场定义/描述
Gartner 将企业备份和恢复软件解决方案定义为在本地、混合、多云和软件即服务 (SaaS) 环境中捕获企业数据的时间点副本（备份）的技术。这些解决方案将这些数据写入一个或多个辅助存储目标，主要目的是在数据损坏或者丢失时能够及时恢复数据。
保护和恢复业务应用程序数据（无论底层基础设施类型及其位置如何）比以往任何时候都更加重要。随着企业转向包含大量关键业务数据的更复杂的环境，企业备份和恢复软件解决方案可以保护这些工作负载，无论它们是驻留在本地、混合、多云还是软件即服务 (SaaS) 环境中。
这些解决方案对企业恢复因各种事件导致无法访问的数据的能力至关重要。无论是意外、恶意还是环境因素造成的事件，企业都会使用这些解决方案准确且高效地恢复受影响的数据。
解决方案必须提供有效的能力来简化复杂企业环境中数据保护的管理。它们还必须确保不仅能够从意外或操作错误中可靠地恢复，而且还要能够从不断变化的威胁所导致的数据丢失中恢复，同时加快并协调对传统灾难和勒索软件事件的数据恢复响应。
必备功能
企业备份与恢复软件解决方案的必备功能包括：
- 在本地和混合多云环境中备份数据和系统。本地支持保护操作系统、文件、数据库、虚拟机和应用程序。云环境支持包括保护基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS)、数据库即服务 (DBaaS) 和软件即服务 (SaaS)。
- 从任何故障或数据丢失场景中恢复数据和系统，例如操作系统或应用程序故障、意外错误、自然灾害和网络攻击。这需要实施备份和数据管理策略的能力，以支持企业的恢复点目标 (RPO)、恢复时间目标 (RTO)、数据韧性、数据生命周期和合规性等业务需求。
- 与不可变备份存储目标集成或提供厂商提供的不可变存储。
标准功能
企业备份与恢复软件解决方案的标准功能包括：
- 保护 SaaS 或 PaaS 应用程序中的关键数据，如 Google Workspace、Microsoft 365、Microsoft Entra ID、Salesforce 应用程序以及其他来源，包括对象存储和容器。
- 用于跨混合和多云环境管理分布式备份解决方案基础设施的集中控制台。
- 增强的安全功能，如与特权访问管理解决方案集成、多因素认证、基于角色的访问控制、多人变更验证；安全信息和事件管理 (SIEM) 和安全编排、自动化及响应 (SOAR) 集成；以及高级安全报告和日志记录。
- 增强的网络恢复准备能力，如厂商开发或第三方集成的异常和熵检测；恶意软件和基于签名的检测；以及不可变数据保险库和隔离恢复环境。
- 灾难和网络恢复测试及流程的编排。
可选功能
企业备份与恢复软件解决方案的可选功能包括：
- 保护额外的工作负载和支持边缘/远程分支机构站点、终端设备和大型语言模型 (LLM) 基础设施和数据等使用案例。
- 由厂商托管的基于 SaaS 的控制面板，用于管理和编排复杂和分布式的环境。
- 由厂商提供的备份即服务 (BaaS) 提供，用于为混合和多云环境提供备份和恢复服务。
- 生成式人工智能 (GenAI) 功能，以简化管理、改善支持服务，并加速备份和恢复程序。
- 支持扩展的数据备份使用案例，以协助数据发现、安全性、合规性、复制数据管理、测试和开发以及电子发现过程。
2024魔力象限
2024企业备份和恢复软件解决方案魔力象限
厂商优势与警示
以下只列出领导者象限的厂商
Cohesity
- 优势- 创新与执行：Cohesity在本地、云和SaaS应用的数据保护、安全和管理以及服务交付方面持续提供创新功能。- GenAI应用于业务数据：Cohesity是首个提供基于备份数据仓库的GenAI解决方案的供应商，该方案能以自然语言的形式提供业务问题的答案。- Cohesity Marketplace：Cohesity通过其Marketplace提供了一系列原生和第三方应用程序，这些应用程序利用备份数据以实现除恢复之外的更多价值。
- 警示- 有限的SaaS应用覆盖：Cohesity在扩展其SaaS应用覆盖方面进展有限，主要集中在Microsoft 365和Salesforce。- 缺乏独立的备份软件：Cohesity的解决方案是一个集成了备份和存储软件的整体方案，不提供仅备份的功能，不能将初始副本写入第三方存储。- Veritas整合：Cohesity收购Veritas NetBackup和Alta数据保护资产后，整合可能消耗多个业务部门的资源，可能会影响未来的创新速度。
Commvault
- 优势- 广泛的生态系统支持：Commvault覆盖全面并响应迅速地添加新的工作负载到其备份和恢复方案中，包括本地、多云和SaaS应用的各种工作负载。- 注重网络韧性和恢复：Commvault Cleanroom Recovery结合Arlie AI和第三方安全集成，简化了客户的复杂恢复计划和执行。- 简化的许可：Commvault改进了SKU管理许可，使客户更好地理解其云和本地产品的许可情况。
- 警示- 支持过程问题：部分客户反馈了与Commvault支持团队合作时遇到的问题，特别是关于升级至高级支持的响应速度。- 客户赋能问题：一些客户表示，在实施新功能时需要支持，这让他们质疑Commvault是否在没有提供完整文档的情况下就将新功能推向一般可用状态。- 产品重新命名的困惑：尽管Commvault将其产品重新命名为Commvault Cloud，但客户报告存在混淆和不清楚的情况，特别是在其本地、BaaS和设备产品之间的一致性方面。
Dell Technologies
- 优势- 综合解决方案提供：Dell捆绑其数据中心产品组合，包括服务器、存储、网络和备份恢复解决方案，以提供单一供应商解决方案，减少了客户需要打交道的供应商数量，提高了整体客户体验。- 存储直接保护：存储直接保护将差异块级备份嵌入PowerMax和PowerStore解决方案中，PowerProtect Data Manager直接从和到PowerProtect设备进行一致性备份和恢复，无需在PowerMax和PowerStore系统上安装备份软件。- APEX订阅增加了备份目标：Dell通过APEX订阅提供PowerProtect Data Domain设备，允许客户按需支付获得这些设备，这使得客户可以从小规模开始，根据性能需求进行扩展。
- 警示- 跟随市场趋势：Dell在解决近期市场趋势方面跟随市场领导者，例如供应商托管的云备份存储保险库和扩展的勒索软件检测和恢复能力。- 备份软件组合内的不平衡创新：Dell对PowerProtect Data Manager的关注限制了其在Avamar和NetWorker等其他备份和恢复产品上的创新。- 有限的基于SaaS的控制面板：Dell缺乏一个全面的基于SaaS的控制面板和通用的管理界面，这是领先供应商解决方案中常见的特性。
Rubrik
- 优势- 市场创新：Rubrik通过整合其收购的Laminar的新数据安全技术，扩展了网络威胁检测和恢复能力，并推出了新的产品捆绑包，持续创新其产品组合。- 注重简易性和效率：Rubrik Security Cloud的基于SaaS的控制面板提供了简化的客户管理功能和自动化更新，使用其服务来控制和编排客户部署的版本和补丁的部署。- 竞争性定价：Gartner的客户报告称，Rubrik参与了积极的谈判，为续订和新的部署提供了具有竞争力的定价。
- 警示- 选定的PaaS、SaaS和多云支持可用性：对于Azure、AWS、GCP、Atlassian Jira和Microsoft 365之外的流行PaaS、SaaS和云平台，以及多云存储平面的选择，Rubrik的支持和市场推广步伐比市场竞争对手要慢。- 地理覆盖有限：由于在亚太地区和南美洲缺乏启用的合作伙伴，客户在北美和EMEA以外地区与Rubrik的接触有限。- Rubrik财务预期：由于最近的首次公开募股（IPO），新的公开市场期望可能会改变Rubrik持续创新的步伐。
Veeam
- 优势- 市场响应性：在评估期间，Veeam通过推出其托管的BaaS解决方案来保护Microsoft 365和Azure，以及一个云保险库服务，解决了近期市场趋势和客户需求的空白。它还通过引入恶意软件扫描、实时熵检测和改进的报告仪表板来扩展其网络恢复能力。- Coveware收购：该收购扩大了Veeam在事件响应方面的客户服务能力，因为Coveware能够与其他备份供应商的客户合作。Coveware还包括Recon用于取证收集和Unidecrypt用于解密数据的技术。- 自描述的备份数据格式：Veeam的备份解决方案采用自描述的备份数据文件格式。这种格式允许备份数据在存储系统和其他Veeam部署之间的可移植性，而自描述的设计消除了管理和保护目录的需求。
- 警示- 创新的市场跟随者方法：Veeam的备份产品通常是作为对竞争产品和客户需求的响应而引入和增强的，而不是在市场上引领新的、创新性的和差异化的能力和产品。- 核心组件依赖Windows基础架构：Veeam Backup & Replication服务器的核心管理组件仍然依赖Windows服务器基础架构，这可能产生架构、安全性和成本影响。- 有限的SaaS应用保护：Veeam的产品组合在SaaS应用保护方面落后于其他Magic Quadrant供应商，这些供应商已经创新地添加了超出Microsoft 365和Salesforce之外的SaaS应用保护功能。
Veritas
- 优势- 内部REDLab用于网络韧性：REDLab是Veritas内部实验室，用于添加和测试新的签名来检测网络攻击，为客户提供最新的网络威胁检测能力。- 全面的备份和管理选项：Veritas Alta云产品与NetBackup软件及其横向扩展和纵向扩展硬件设备的能力相结合，为大型企业提供了一个全面的备份和恢复能力组合，以及在所有主要地理区域内的多种部署和管理选项。- 云原生架构：NetBackup和Veritas Alta服务在Azure、AWS和GCP中本地运行的Kubernetes集群中运行。在这种设计中，数据平面服务独立于管理平面运行，提供了一个弹性且本质上灵活的多云架构。
- 警示- 不一致的NetBackup升级体验：一些客户指出，从旧版本升级NetBackup软件和设备并未按计划进行，升级需要仔细准备并需要与技术支持合作。- 对中型企业缺乏关注：由于Veritas主要关注其大型企业客户群，直接销售支持中型企业有限。- 即将完成与Cohesity的交易：在Cohesity与Veritas的企业数据保护业务合并完成后，成本管理举措可能会影响合并后的组织满足路线图承诺的能力。
市场概览
在过去两年中，企业备份与恢复软件市场经历了显著的转变。被纳入本次魔力象限评估的企业备份与恢复供应商在以下几个领域进行了创新并改变了市场格局：
基于SaaS的控制面板
供应商正在提供越来越集中的管理平台，这些平台越来越多地由备份供应商自己托管，取代了客户在自己的公共云或数据中心基础设施中管理部署的方式。
扩展生成式人工智能 (GenAI) 能力
市场上的供应商迅速推出了他们的首批生成式人工智能 (GenAI) 能力。这些解决方案的主要焦点在于协助备份管理任务和故障排除。实现方式包括使用聊天机器人、自然语言对话以及基于人工智能的响应。预计GenAI的应用将带来更高水平的自动化，从而加速恢复过程并进一步简化管理。
多云保护
随着组织将应用程序和工作负载部署到多个云环境中，解决方案需要与多云环境集成并对其进行保护的需求变得更为关键。能够灵活选择用于存储备份数据的云提供商是理想的。
云原生应用和数据保护
市场上的供应商正在扩大其对更多云服务的覆盖范围，以增强其客户保护云原生应用程序的能力。需求的范围要求供应商扩展对更多数据库即服务 (DBaaS)、基础设施即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 基础设施、多个云数据位置以及云应用配置的保护。供应商的能力可能包括自动应用发现、与云服务集成以编排和存储原生快照，以及在云中“原样”重用现有的备份软件来为托管在云中的应用程序提供基于代理的备份。
勒索软件检测与恢复
供应商通过监控受保护数据的行为异常来构建勒索软件攻击检测能力，并通过与安全供应商合作或内部开发这些能力来增加恶意软件检测。大多数供应商还旨在通过加快最佳且最干净恢复点的识别、创建合并多个恢复点的精选恢复点，以及创建隔离的测试和恢复环境来简化勒索软件恢复过程。供应商还引入了精选快照恢复功能，它将多个快照与最新的干净和安全扫描文件版本结合起来进行恢复。此特性消除了从不同快照执行多次细粒度恢复的需要，并恢复最近的更新。
备份即服务 (BaaS) 提供
领先的备份供应商正在扩展备份即服务 (BaaS) 能力，以包括本地、IaaS、PaaS 和 SaaS 环境。Gartner 的客户正在投资 BaaS 提供来补充本地备份部署，这简化了对环境（包括选定的本地工作负载以及边缘和公有云）的保护。
扩展的服务提供
领先的供应商正在推出新的服务以补充其备份和恢复提供。这些新服务主要围绕扩展服务以支持勒索软件保护和恢复。多家供应商现在拥有由供应商托管的云存储提供。这些通常被称为不可变数据保险库 (IDV) 或云保险库。领先的供应商正在扩展这项服务以包括异常和恶意软件检测能力。此外，一些供应商正在引入编排服务以促进常规测试、清理和验证以及执行恢复。
人工智能/机器学习 (AI/ML) 的应用
供应商已经在勒索软件异常检测能力和增强客户服务实践中引入了基于人工智能/机器学习 (AI/ML) 的算法。较新的能力包括自动数据分类和基于对话的管理活动的进步。
对 SaaS 应用的支持
信息与运营 (I&O) 领导者已经开始将 SaaS 应用（如 Microsoft 365、Google G Suite 和 Salesforce）作为其备份策略的一部分。本研究中评估的大多数供应商通过合作伙伴或自行开发这些能力来支持 Microsoft 365 和 Salesforce 的备份。供应商正在创新以保护其他 SaaS 应用并加速与新应用的集成。市场上还有针对其他 SaaS 应用（如 Microsoft Entra ID、Microsoft Dynamics 365、Microsoft Power Apps、Atlassian Jira 和 ServiceNow）的额外保护。
数据库、虚拟机和文件系统的即时恢复
大多数供应商支持通过网络文件系统直接在生产主机上挂载备份的虚拟机 (VM)，从而实现虚拟机的即时恢复，在实际恢复过程在后台启动的同时，虚拟机即可立即可用。Cohesity 和 Rubrik 等供应商提供了对 Microsoft SQL 和 Oracle 等数据库的即时恢复，而 Veeam 还提供了基于只读 Server Message Block 文件共享的备份点文件共享访问。
许可模式
虽然仍有一些永久许可选项可供选择，但本研究中的大多数供应商已经过渡到通过订阅制许可模式提供其软件产品。大多数订阅制许可协议都是多年期的。基于消费的许可是一种新兴趋势，可以根据更频繁的计量来许可正在使用的资源。
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