2020网络安全投融资趋势报告

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物联网安全：5G的商业化推动物联网安全加速落地

在应用安全领域，本文共收录投融资事件13起，其中国内6起，国外7起。融资并购金额为27.413亿美元。
物联网安全Armis并购1月11亿美元Insight Partners渊联技术天使轮融资2月数千万元三一创投SepioA轮融资3月400万美元Hanaco Ventures等CyberX并购5月1.65亿美元微软信长城A+轮融资6月千万元级富晟集团Forescout并购7月14亿美元Advent International万物安全融资7月数千万元达晨财智等天防安全天使轮融资9月千万元级梅花创投等SternumA轮融资9月650万美元Square Peg等MedigateB轮融资9月3000万美元Venture Partners等天防安全天使+轮11月2000万元梅花创投车联网安全银基安全A+轮融资3月近亿元北京车联网产业发展基金等Cybellum融资7月1200万美元RSBG Ventures等
表10：物联网安全领域融资并购情况

与2019年相比，本文收录到的2020年物联网领域投融资事件，无论是在融资总金额还是总数量上都有明显提升。 需要注意的是，随着5G、IPv6的普及，物联网设备将会呈几何倍数的增长。与此同时，无论是针对物联网设备本身的攻击，还是利用物联网设备组成的僵尸网络发动DDoS攻击，都将会对生产生活造成不可估量的损失。

显然，物联网物安全具备广阔的市场前景，这也是投资机构看好该细分领域最重要的原因之一。从技术角度来看，绝大多数企业都将核心能力定位在针对于物联网设备的管控上，包括漏洞、状态、配置等全方位的管理。

例如，Sepio提供的服务是检测并缓解已连接到企业基础结构的任何恶意设备；Armis 能够监视全球数百万台设备，可提供对企业设备的可见性，识别风险和威胁。

其它

相对于以上热门赛道而言，移动安全、电子取证等细分领域避险较为冷淡，且多为初创企业的早期融资，以及巨头们的“查漏补缺”。

另外，还有一类企业并不属于某单一细分领域，它们产品线较为全面，因此在本文中归类为综合安全，其中网络安全头部企业奇安信上市，在国内引起了较大的关注。

本文收录的232起投融资事件总表

类别细分领域融资企业融资类型时间金额投资方云安全基础设施安全HashiCorpE轮融资3月1.75亿美元富兰克林·邓普顿等HorangiB轮融资3月2000万美元Provident Growth等Cato Networks融资4月7700万美元Lightspeed Venture PartnersFlowmill并购11月未披露SplunkOrca SecurityB轮融资12月5500万美元Iconiq Capital等WizA轮融资12月1亿美元Insight Partners等工作负载安全青藤云安全B+轮融资1月3亿元共同家园投资有限公司Orca融资5月2000万美元GGV Capital等AquaD轮融资5月3000万美元Greenspring AssociatesBetterCloudF轮融资5月7500万美元贝恩资本Adaptive Shield种子轮融资8月400万美元Vertex Ventures小佑科技天使轮融资8月千万元级达泰资本StackRoxC轮融资9月2650万美元Menlo Ventures等WeaveworksC轮融资12月3665万美元Accel等云安全管理Cloudvisory并购1月未披露FireEyeNetskopeG轮融资2月3.4亿美元红杉资本等DisruptOpsA轮融资3月900万美元Drive Capital等JupiterOneA轮融资9月1900万美元贝恩资本等Lucidum种子轮融资10月400万美元GGV Capital等DefenseStormB轮融资11月1900万美元Georgian终端安全EDRDeep InstinctC轮融资2月4300万美元Millennium New Horizons等SentinelOneE轮融资2月2亿美元Insight Partners等Dtex融资5月1700万美元Northgate Capital等SentinelOneF轮融资11月2.67亿美元Tiger Global等Glasswall战略融资12月1800万英镑IPGL等终端安全管理联软科技B轮融资9月1亿元中国互联网投资基金等Tanium融资10月1.5亿美元Baillie Gifford等反病毒McAfee上市10月7.4亿美元纳斯达克Avira并购12月3.6亿美元NortonLifeLock检测与响应威胁检测Awake SecurityC轮融资4月3600万美元Evolution Equity Partners等ConflueraB轮融资5月2100万美元Icon VenturesLastline并购6月未披露VmWare瑞数信息C+轮融资7月1.3亿元不详CyCognitoB轮融资7月3000万美元Accel赋乐科技融资8月数千万元松禾资本、基石资本等CyCognitoB+轮融资8月2300万美元不详中睿天下B轮融资9月近亿元元起资本等ReSecA轮融资11月400万美元QBN Capital等AbnormalB轮融资11月5000万美元Menlo Ventures等Respond并购11月1.86亿美元FireEyeFireEye增资11月4亿美元Blackstone Group、 ClearSkyTEHTRISA轮融资11月2000万欧元ACE Management等安全运营平台聚铭网络战略投资1月未披露腾讯Arctic WolfD轮融资3月6000万美元Blue Cloud Venture等联成科技A+轮融资4月千万元级南京高新创投、应天资本瀚思并购6月未披露360UptycsB轮融资6月3000万美元Sapphire VenturesPanther LabsA轮融资9月1500万美元S28 Capital等Devo融资9月6000万美元Insight Partners等Logz.ioE轮融资11月2300万美元Pitango Growth等DatabandA轮融资12月1450万美元Accel等安全编排与自动化ZeroNorthA轮融资3月1000万美元Crosslink Capital等CywareA轮融资8月1000万美元Prelude Fund等盛华安战略融资11月未披露奇安信雾帜智能天使轮融资12月数千万元耀途资本威胁情报CybelAngelB轮融资2月3600万美元Prime Ventures等Sixgill融资2月1500万美元Venture Partners等微步在线D轮融资9月3亿元中金资本等Sixgill战略融资9月未披露CrowdStrike天际友盟B轮融资10月数千万元真成投资、渤海创富Two SigmaB轮融资10月2500万美元Eclipse Ventures等EclecticIQsC轮融资12月2400万美元Ace Management等DomainTools战略融资12月未披露Battery Ventures欺骗检测IllusiveB1轮融资10月2400万美元Bessemer Venture Partners等身份安全身份认证与管理Trusona融资1月2000万美元微软M12等AimBrain并购2月未披露BioCatchYouverify种子轮融资3月150万美元Orange Digital Ventures等BioCatchC轮融资4月1.45亿美元贝恩资本等一砂信息Pre-A轮4月数千万元深创投、基石资本ForgeRockE轮融资4月9350万美元Riverwood Capital等Jetstack并购5月未披露Venafi融卡科技A轮融资7月数千万元达晨财智Keeper Security融资8月6000万美元不详Socure融资8月3500万美元Commerce Ventures等Onfido融资9月1亿美元TPG Growth等AlloyB轮融资9月4000万美元Canapi Ventures等派拉软件C轮融资9月近3亿元高瓴创投等BioCatchC轮扩大9月2000万美元花旗银行等竹云科技C轮融资10月3亿元红杉中国4iQC轮融资10月3000万美元ForgePoint Capital等Authing天使轮融资11月1000万元华创资本Symphonic并购11月未披露Ping Identity瑞为技术C轮融资11月数亿元中信证券等魔点科技C轮融资11月1.2亿元同创伟业等Beyond IdentityB轮融资12月7500万美元NEA等零信任架构数篷科技A轮融资1月1100万美元时代资本、经纬中国等易安联A+轮融资3月近亿元江苏毅达资本等Edgewise并购5月未披露Zscaler虎符网络天使轮融资6月近千万元盈动资本等Elisity种子轮融资8月750万美元Atlantic Bridge AssociatesPreempt并购9月9600万美元CrowdStrike芯盾时代C+轮融资9月数亿元泰财富基金、SIG网络与访问控制PlainID战略投资2月未披露SAPPerimeter 81A+轮融资3月450万美元Toba Capital等AxisA轮融资3月1700万美元Cyberstarts等CloudGenix并购3月4.2亿美元Palo AltoStackPathB轮融资3月2.16亿美元Juniper等Perimeter 81B轮融资8月4000万美元不详AxisB轮融资9月3200万美元Ten Eleven VenturesBuild.security种子轮融资11月600万美元YL Ventures等数字证书Venafi并购12月115万美元Thoma Bravo特权账户管理齐治科技融资7月未披露中国电科等数据安全数据安全隐私保护BigIDD轮融资1月5000万美元ClearSky等天空卫士B+轮融资1月过亿元亦庄控股、航天科工等CyralA轮融资1月1100万美元Redpoint Ventures等VGS战略融资1月未披露VisaOneTrustB轮融资2月2.1亿美元Insight Partners等PrivitarC轮融资4月8000万美元荷兰银行等美创科技B+轮融资5月1.5亿元盛宇投资、宽带资本等EvervaultA轮融资5月1600万美元Index Ventures等PrivitarA轮融资6月700万美元汇丰银行翼方健数B轮融资7月数千万美元中芯聚源等CyberSmartA轮融资7月550万英镑IQ Capital等御数坊Pre-A轮融资7月千万元级达泰资本DeviceLock并购7月未披露AcronisK2View融资8月2800万美元Forestay Capital等凯馨科技天使轮融资10月1000万元驰星创投蓝象智联天使轮融资10月数千万元联想之星等Bluefin增长融资10月2500万美元麦格理资本等冲量在线天使轮融资11月数百万美元IDG资本明朝万达战略融资11月未披露中国电科等时代亿信融资12月亿元级通服资本、合创资本SkyflowA轮融资12月1750万美元Canvas Ventures等eXate种子轮12月230万英镑Outward VC等OneTrustC轮融资12月3亿美元TCV等世平信息B轮融资12月5000万元未披露数据库安全昂楷科技B轮融资7月数千万元奇安投资jSonar并购10月未披露Imperva容灾备份Veeam并购3月50亿美元Insight Partners爱数信息D轮融资6月2.5亿元津联控股等同创永益科技C轮融资11月2亿元中金锋泰基金等Actifio并购12月未披露谷歌TrilioB轮融资12月1200万美元SKK Ventures等英方软件融资12月未披露毅达资本加密EnveilA轮融资2月1000万美元C5 Capital、万事达卡等数盾科技C轮融资9月1亿元不详Ubiq种子轮融资11月640万美元Okapi Venture Capita工业安全工业安全六方云B轮融资4月数千万元达晨财智等珞安科技B轮融资6月数千万元加盛投资等木链科技A轮融资6月数千万元国投（宁波）科技成果转化基金等Nozomi战略投资7月未披露Telefónica六方云B+轮融资7月数千万元中科科创、拓金资本长扬科技C轮融资8月1.5亿元中海创投等融安网络B轮融资10月近亿元深创投等博智安全D轮融资11月3亿元国金证券等DragosC轮融资12月1.1亿美元科赫工业集团等业务安全业务风控数美科技C轮融资1月7300万美元腾讯、襄禾资本等人人云图A轮融资3月5000万元琥珀资本等White Ops融资5月未披露高盛等NS8A轮融资6月1.23亿美元Lightspeed Venture Partners等深信科创天使轮融资8月千万元级度岩资本等SpyCloudC轮融资8月3000万美元不详ForterE轮融资11月1.25亿美元红杉资本等栈略数据B轮融资12月近亿元领沨资本ServiceWall融资12月未披露山石网科应用安全代码与开发安全SysdigE轮融资1月7000万美元Insight Partners等Polyverse融资2月800万美元Soliton Systems KK等StackHawk天使轮融资3月250万美元不详Checkmarx并购3月11亿美元Hellman＆Friedman悬镜安全Pre-A轮融资6月数千万元红杉资本Snyk融资9月2亿美元不详DeepCode并购9月未披露Snyk开源网安A轮融资10月数千万元松禾资本、匠一基金SymA轮融资10月900万美元Amplify Partners等StackHawkA轮融资10月1000万美元Sapphire Ventures等r2cA轮融资11月1300万美元Redpoint Ventures等应用与API管理Salt SecurityA轮融资6月2000万美元Tenaya Capital等Signal Sciences并购9月7.75亿美元FastlyOnapsisD轮融资10月5500万美元NightDragon等NeuraLegion种子轮融资10月470万美元DNX Ventures等ReplicatedB轮融资10月2500万美元Two Sigma等Enso种子轮10月600万美元YL Ventures等Noname SecurityA轮融资12月2500万美元Lightspeed等Salt SecurityB轮融资12月3000万美元Sequoia Capital等安全服务安全测试源堡科技首轮融资2月数千万元中关村发展集团等SafeBreachC轮融资4月1900万美元OCV PartnersRandori融资4月2000万美元Harmony Partners等Cronus并购5月未披露乐团集团源堡科技A轮融资8月数千万元高瓴资本等PcysysB轮融资9月2500万美元Insight Partners火线安全融资11月未披露赛意产业基金CESPPA种子轮融资12月600万美元Mucker Capital等Outpost24融资12月2300万美元瑞典银行等漏洞众测斗象科技C轮融资2月数亿元钟鼎资本等BugcrowdD轮融资4月3000万美元Rally Ventures等CobaltB轮融资8月2900万美元Highland Europe等托管检测与响应GoSecureE轮融资12月3500万美元Yaletown Partners等BlueVoyant融资7月6800万美元淡马锡等ReliaQuest融资8月3亿美元KKR等Deepwatch融资10月5300万美元高盛等Managed Sentinel并购10月未披露BlueVoyant等云天安全Pre-A轮12月数千万元360等安全集成吉大正元上市12月4.58亿元深圳证券中小板安全咨询PraetorianA轮融资2月1000万美元麦肯锡Centauri并购8月8.27亿美元KBR北方实验室战略融资12月未披露中国风投安全保险Coalition融资5月9000万美元Valor Equity Partners等教育培训Living SecurityA轮融资4月500万美元Active Capital等Cyberbit融资5月7000万美元查尔斯银行永信至诚战略融资11月2亿元金融街投资集团、熙诚金睿赛宁网安B轮融资12月1.35亿元360等物联网安全物联网安全Armis并购1月11亿美元Insight Partners渊联技术天使轮融资2月数千万元三一创投SepioA轮融资3月400万美元Hanaco Ventures等CyberX并购5月1.65亿美元微软信长城A+轮融资6月千万元级富晟集团Forescout并购7月14亿美元Advent International万物安全融资7月数千万元达晨财智等天防安全天使轮融资9月千万元级梅花创投等SternumA轮融资9月650万美元Square Peg等MedigateB轮融资9月3000万美元Venture Partners等天防安全天使+轮11月2000万元梅花创投车联网安全银基安全A+轮融资3月近亿元北京车联网产业发展基金等Cybellum融资7月1200万美元RSBG Ventures等其他电子取证Callyo并购9月未披露摩托罗拉移动安全MobileIron并购9月8.72亿美元Ivanti区块链安全成都链安多轮融资2月数千万元前海母基金等零时科技天使轮融资8月数百万元辉客资本等FireblocksB轮融资11月3000万美元Paradigm智能安防ProxyB轮融资3月4200万美元Scale Venture PartnersAndurilC轮融资7月2亿美元Andreessen Horowitz等OpenpathC轮融资7月3600万美元不详Eagle EyeE轮融资10月4000万美元Accel网络空间测绘华顺信安A轮融资7月数千万元盈富泰克等Expanse并购11月8亿美元Palo Alto Networks浏览器安全S2 Systems并购1月未披露Cloudflare内容安全人民中科天使轮融资12月千万元级英诺天使基金等综合安全RSA并购2月20.75亿美元Symphony Technology奇安信上市7月57.19亿元上交所科创板安天B轮融资12月8亿元龙江基金等深信服定增12月8.88亿元嘉实基金等山石网科增持12月360.45万股360

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