向下普惠，手机银行第3季度“瞄准”老年人、小微企业

图片来源@视觉中国

文 | 易观分析

2021年第3季度，手机银行积极践行普惠金融，同时也加大了财富管理力度投入，助推了移动端活跃用户规模的增长：一是商业银行继续提升老年、小微企业、三农等下沉市场渠道服务能力，挖掘普惠金融市场流量。二是拓展财富管理业务，一方面降低A类基金申购费率，加大前端不收费的C类基金布局提升基金业务竞争力；另一方面上线财富管理活动，加大财富管理业务营销。第3季度，手机银行服务应用行业活跃用户规模为6.27亿户，环比增长2.75%。2021年9月由于用户金融需求较大、手机银行功能迭代及活动运营措施增多，手机银行服务应用行业月活为4.81亿户，环比增长3.84%。

从具体APP活跃用户规模来看，2021年第3季度，中国工商银行APP、中国农业银行APP、中国建设银行APP活跃用户规模均超1.4亿户，分别为1.58亿户、1.46亿户、1.45亿户；招商银行APP活跃用户规模为0.9亿户。

2021年第3季度，手机银行数字化发展呈现如下特征：持续提升老年人、小微企业、三农等普惠金融群体渠道服务能力；降低A类基金申购费率，加大前端不收费的C类基金布局；加大财富管理营销，手机银行纷纷上线财富节活动。

01 手机银行向下普惠化，持续提升老年人、小微企业、三农群体渠道服务能力

第3季度，顺应人口老年化趋势及监管“加大普惠金融服务力度”等要求，商业银行继续提升老年、小微企业、三农等下沉市场渠道服务能力，挖掘普惠金融市场流量。

2021年第3季度手机银行老年版、普惠版、三农版功能服务对比

工商银行手机银行针对小微企业主融资难的痛点，上线小微普惠版，提供以融资为核心的“一站式”普惠金融服务，覆盖信用类、抵质押类、数字供应链等一系列小微e贷产品，在线开放测额，精准匹配用户的融资需求，申请、管理、还款，全旅程在线服务。目前，工商银行手机银行已覆盖标准版、幸福生活版、校园版、普惠版、英语版，实现“五人五面”，为不同用户群体提供差异化、个性化服务。

江苏银行手机银行2021版推出专为老年客户打造的“融享幸福版”，强化语音功能应用，对页面内容、操作流程、风险提示等，都辅以语音支持，并推出“一键帮”辅助功能，内置一键获取使用帮助、拨打人工客服、开启语音朗读、召唤语音助手等多个辅助功能，提升老年用户使用便捷性、易用性。

02 手机银行降低A类基金申购费率，****加大前端不收费的C类基金布局

第3季度，商业银行纷纷降低基金申购费率，以期争夺用户和市场。如建行手机银行于9月-12月推出“一折购”基金优惠活动；招商银行App与平安口袋银行均于7月宣布主推C类份额基金以及A类基金申购费一折；江苏银行手机银行919财富节活动推基金0.1折购。

2021年第3季度手机银行基金费率优惠情况

银行代销基金降费的原因，主要有基金市场扩容、竞争加剧以及管理费分成支持。一是基金市场规模扩大，在居民金融资产配置逐步多元化、存款理财化趋势下，基金保险股票等其他金融资产占比将逐步提升，基金市场规模也将不断扩容。二是竞争加剧，互联网平台依托较低的申购费率、庞大的用户流量、丰富的产品种类、良好的用户体验等优势向商业银行抢占基金代销市场份额。三是财富管理领先的商业银行基金保有量累计较高、用户持有期较长，意味着其基金代销手续费收入中基于保有量的管理费分成稳健增长、而对基于销售/赎回金额的申/赎费收入的依赖相对较低。易观分析认为，基金降费符合财富管理发展趋势，欧美成熟财富管理市场均由销售产品赚佣金模式逐步向客户按AUM收取管理费模式转型。

银行代销基金降费的影响，一是量增价降，降低基金费率有助于提升银行体系客户向基金产品的转化及留存水平，从而带动银行基金销量增长，但由于当前基金申/赎费对银行基金代销手续费的贡献较大，预计后续各银行基金费率优惠，多将采用逐步降费方式，从A类基金申购费“部分1折”缓慢到“全面1折”。二是部分基金发展较慢的银行市场份额或将被财富管理领先的银行、券商以及互联网平台所抢占，银行整体市场份额或将进一步压缩。三是全旅程服务为长期核心竞争力，推进财富管理模式由“代销”转向平台化，发挥平台各生态方专业能力，从投前、投中、投后为客户提供全生命周期全旅程的陪伴式服务才是竞争核心。

03 多家手机银行上线财富管理活动，通过积分、红包、实物奖励等方式促进用户理财及资产提升

第3季度，多家手机银行加大财富管理营销，活动聚焦财富管理知识及理念培养，财富管理配置、提升、推荐、留存等，并通过积分、红包、实物奖励等权益激励用户参加活动。包括建行手机银行财富季活动、平安口袋银行健康财富节、南京银行手机银行财富嘉年华系列活动等。

2021年第3季度手机银行财富管理营销活动

易观分析认为，财富管理契合共同富裕理念，随着居民收入水平、财富管理意识及财商提升，用户需求加快向银行理财、基金、保险等多元化、多层次的财富管理转化；财富管理客群也将更加普惠化，且个性化需求明显；财富管理服务不再止于销售，而是面向用户全旅程陪伴式服务模式转型。因此，商业银行将不断适应用户财富管理多元化、专业化、全旅程化需求，从服务费率、服务模式、营销活动等方面加快财富管理业务优化升级。

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